Pietra hat noch nie was mit einem She-Male gehabt. Jetzt darf sie es gleich mit dreien zusammen machen, was sie sichtlich gerne tut und geniesst. Blasen und Poloch-Spielereien sind für sie kein Problem. Dann wird sie richtig durchgefickt und scheint gleich mehrmals zu kommen. Die zweite Szene spielt in New York wo Marissa mit einen glatzköpfigen Kerl ein paar S/M-Spiele macht und ihm dann ins Gesicht spritzt. Die dritte Szene zeigt uns wie die süsse junge Thayza von zwei She-Males als Hausmädchen gehalten und recht unzimperlich behandelt wird. Sie muss beiden die Schwänze blasen und sich auch in die Muschi ficken lassen. Weiter gehts mit Samantha, halb brasilianisch, halb japanisch, die es mit ihrem männlichen Lover treibt. Als letztes noch eine Dreier-Szene mit einer She-Male, einem echten Girl und einem Mann wo wild durcheinander geblasen und gebumst wird.