Belladonna lädt zum grossen Blaswettbewerb. In kleinen Teams kämpfen Schleckermäuler um den ehrgeizigen Titel BELLADONNA'S FUCK FACE. In der ersten Gruppe nimmt Katie St. Ives besonders ihre Hände und ihre Zunge beim Blowjob zu Hilfe, Kaci Starr will das Wettlutschen mit viel Spucke für sich entscheiden und mit der Startnummer drei haben wir Bella Moretti, welche ihr Siegesglück mit ihrem Tiefkehlengeschick erblasen will. Mit einfachen, aber effektiven Mitteln zieht Adrianna Nicole in der zweiten Gruppe ins Geschehen. Eine unendliche Bandbreite an Vorzügen scheint dagegen Charlotte Vale zu haben und Bobby Star gibt sich eh Siegesgewiss. Das nächste Trio heisst Charley Chase, Lexi Belle und Andy San Dimas. Danach sind Missy Stone, Alexa Jordan und nochmals Lexi Belle (als Belladonna) mit ihren Absaugkünsten an der Reihe. Weiter blasen die AVN-Gewinnerin Kimberly Kane, Chayse Evans (Startnummer 69) und Misty Stone um die Wette. Diese drei Miezen heizen dazu mit einem abschliessendem Spermakuss ein. Schliesslich kommt es noch zum Blowjob-Duell zwischen Kimora Klein und Ann Marie Rios, die es in jeder Lebenslage liebt Schwänze zu lutschen (im Zug, im Flugzeug etc.). Auch diese letzte Szene endet mit 'Cumswapping'. Ein 'Blow-Bang-Film' der besonderen Art!