Mike macht sich auf den Weg, schlendert durch die Strassen und Märkte, auf der Suche nach natürlichen Frauen, die sich bereit erklären, für ein kleines Fotoshooting zu posieren. Aber oha! Zuhause in seinem improvisierten Studio wird aus harmlosen Fotos plötzlich mehr: der Scharmbolzen kriegt die Weiber jüngeren und mittleren Alters mit seinen Komplimenten alle rum. Wer hätte gedacht, dass sich die scheuen Kätzchen zu scharfen Miezen verwandeln und Mike's Schwanz genüsslich lutschen, um sich anschliessend in allen möglichen Positionen ficken zu lassen!